Bruno Boni est un arnaqueur, et il doit une partie de ses revenus à son souteneur, Abraham Al Malek. Les deux mecs sont amants aussi et se retrouvent régulièrement dans une chambre d’hotel. Durant cette rencontre, ils s’embrassent, lentement au début, puis avec une intensité de plus en plus grande. Les deux hommes sont basanés, poilus et barbus avec de larges épaules et un torse saillant. Ils révèlent leurs érections massives et Bruno se penche pour gober le sexe durci par l’excitation d’Abraham.
Abraham lui rend la pareille en gorge profonde tandis que Bruno joue avec ses tétons piercés. Abraham retourne son acolyte pour lécher l’anus puis y insère sa queue tandis que Bruno s’accroche à une balustrade. Ils se déplacent vers le canapé et Bruno chevauche la bite d’Abraham avec vigueur alors que la sueur recouvre leur corps. Chacun décharge d’énormes jets de sperme dans la bouche de l’autre.
